Pre účtovné kancelárie s desiatkami klientov: každý klient má svoj portál, kam nahrá alebo odfotí doklady, kancelária vidí stav dokladov za mesiac pri každom klientovi, termíny sa pripomínajú automaticky a otázky k dokladom sa riešia priamo pri nich.
Toto potrebujemSlužba v príprave · Na tejto stránke neprijímame žiadne platby
Účtovná kancelária s dvoma účtovníčkami a 60 klientmi. Desiateho v mesiaci vidí, že 41 klientov poslalo doklady, 12 len časť a 7 nič. Tým siedmim odíde pripomienka, pri dvoch faktúrach je otázka na klienta a odpoveď príde do portálu. Do termínu DPH sú doklady všetkých klientov v kancelárii.
Vyberte balíkÚčtovná kancelária strávi veľkú časť mesiaca tým, že zháňa doklady. Klienti ich posielajú e-mailom, cez WhatsApp, na USB kľúči alebo v obálke, každý inak a väčšinou na poslednú chvíľu. Účtovníčka potom hľadá, čo prišlo, čo chýba a komu ešte napísať.
Pri desiatkach klientov sa to nedá udržať v hlave. Niektorý klient zabudne poslať výpis z banky, iný pošle tú istú faktúru dvakrát a tretí sa na otázku k dokladu ozve až po termíne. Termíny DPH a preddavkov sa pritom neposúvajú.
Portál dáva každému klientovi jedno miesto na doklady. Klient ich nahrá z počítača alebo odfotí bločky a faktúry v mobile. Doklady sa zoradia podľa mesiaca a typu: prijaté a vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy.
Kancelária vidí pri každom klientovi, čo za mesiac prišlo a čo chýba. Na jednej obrazovke je prehľad všetkých klientov: kto poslal všetko, kto len časť a kto ešte nič.
Termíny sú pri každom klientovi: podanie DPH, kontrolný výkaz, preddavky na daň, ročná závierka a daňové priznanie. Pred termínom dostane klient pripomienku, aby poslal doklady, a kancelária vidí, kde je termín ohrozený.
Otázky k dokladom sa kladú priamo pri doklade. Keď účtovníčka nevie, na čo bola faktúra, napíše otázku pri nej a klient odpovie v portáli. Celá komunikácia k dokladu zostane pri ňom a netreba ju hľadať v e-mailoch.
Kancelária môže klientovi poslať aj výstupy: daňové priznanie na podpis, výkazy, prehľad záväzkov a pohľadávok alebo sumu dane na úhradu. Klient ich nájde v portáli, nie v preplnenej schránke.
Ak v kancelárii pracuje viac ľudí, každý vidí svojich klientov a ich stav, a vedúca vidí všetko. Pri zástupe počas dovolenky je jasné, čo je hotové a čo čaká, a nikto nemusí hľadať, kde je ktorý doklad uložený.
Doklady zostávajú v portáli uložené aj po spracovaní. Keď klient alebo kontrola potrebuje doklad z minulého roka, nájde sa za pár sekúnd, bez hľadania v šanónoch a starých e-mailoch.
Klientovi sa portál používa jednoducho: otvorí odkaz, odfotí doklad a hotovo. Nemusí sa učiť nový program ani nič inštalovať, a vidí, čo od neho kancelária ešte potrebuje.
Kancelária platí paušál za účtovnú jednotku, teda za každého klienta s vlastným IČO. Klienti za portál neplatia nič navyše a pre nich je súčasťou služby kancelárie.
Spustenie trvá jeden večer: zoznam klientov, ich termíny a pozvánky do portálu. Portál funguje v prehliadači na počítači, tablete aj telefóne, bez inštalácie.
Portál je určený pre účtovné kancelárie a samostatné účtovníčky na Slovensku. Je v príprave: najprv overujeme, či ho kancelárie potrebujú.
Pre účtovné kancelárie a samostatné účtovníčky na Slovensku a ich klientov.
Nahrá súbor z počítača alebo odfotí doklad v mobile.
Áno, DPH, kontrolný výkaz, preddavky a závierky, klientovi aj kancelárii.
Nie, portál funguje v prehliadači na počítači, tablete aj telefóne.
Zatiaľ nie. Portál je v príprave a overujeme, či ho kancelárie potrebujú.